CRM и AI

Что происходит автоматически

Извлечение персон. Из писем, встреч и заметок Yttri выделяет людей и организации. Если человек уже есть в книге — упоминание привязывается к его карточке; если нет — появляется кандидат.

Автосвязывание. Уверенное совпадение имени и адреса связывается сразу, сомнительное приходит предложением с указанием, что именно совпало. Ошибочную связь можно отменить.

Компании. Организации из данных контактов собираются в карточки компаний, а люди привязываются к ним как сотрудники — то же самое, что делает кнопка «Собрать компании из контактов».

Дайджест по человеку

По контакту собирается разбор переписки: о чём общались, что осталось незакрытым, какие обещания прозвучали. Это ответ на вопрос «на чём мы остановились» перед звонком.

Что можно попросить прямо в задаче

сгенерировать описание из названия и контекста;
переписать описание внятнее;
предложить теги по содержимому;
краткое резюме длинной переписки в комментариях — блок «Кратко» на странице задачи.

Задачи, которые предлагает агент

Фоновые анализаторы разбирают письма, встречи и записи и создают предложения задач: нашли договорённость — предложили. Предложение показывается в Ассистенте; задача появляется только после вашего согласия.

У задач, созданных из переписки, есть источник и вердикт проверки: подтверждено, неясно, не подтверждено. Это защита от вежливых формулировок — «надо бы как-нибудь созвониться» не должно превращаться в задачу с дедлайном.

Задачи под управлением агента

У задачи есть отдельный исполнитель «Агент». Такую задачу агент ведёт сам: двигает статус и пишет в комментарии, что сделал. Когда он упирается в развилку, требующую вашего решения, задача уходит в статус «Ждёт решения» — вопрос виден прямо на карточке доски, а число таких задач стоит бейджем у пункта «Канбан».

Выбор «Агента» исполнителем не стирает человека, за которым числилась задача: вернуть её обратно можно выбором человека в том же пикере.

Агент в чате

Агент умеет находить и читать контакты, проекты и задачи, создавать и дополнять их. Чтение выполняется сразу, изменения проходят через подтверждение.

Полезные формулировки: «кто это», «когда мы последний раз общались», «найди всех из этой компании», «добавь телефон из подписи в письме», «что просрочено по клиенту X».

Массовые формулировки вроде «закрой всё, что просрочено» агент сначала покажет списком: такое изменение подтверждается целиком и осознанно.

Границы

Агент не собирает данные о людях из интернета по своей инициативе.
Связи строятся только по вашим данным — письмам, встречам, заметкам, которые уже есть в Yttri.
Перед отправкой в облачную модель контактные данные проходят маскирование.