Платежи в сделках

У любого проекта или сделки есть блок «Оплата работ» — он не связан с общим модулем «Финансы» (тот работает с личными тратами: банк, чеки, СМС-уведомления). Здесь — деньги, которые вам должен заплатить клиент, и то, как этот план превращается в реальные напоминания об оплате.

Режим оплаты

Пять режимов, доступны и проекту, и сделке — режим не привязан к типу:

Режим	Что считается
Без оплаты	ничего, блок пустой
Фиксированная	сумма договора целиком
Почасовая	ставка за час
Retainer	ставка за период (с выбором периода)
За работу	по каждой выполненной задаче

Для всех, кроме «без оплаты», задаются валюта, отсрочка платежа в днях, дата начала и срок сдачи.

Заметка

Смена типа «Сделка → Проект» стирает этап, сумму, вероятность и дату закрытия — но режим оплаты сохраняется. Это два независимых поля.

Вехи

Только у режима «Фиксированная». Веха — это этап + сумма (или доля в процентах от контракта — одно поле с переключателем единицы) + срок. Например: «Аванс» — 50%, «Финал» — оставшиеся 50%.

Вехи попадают в общий календарь платежей вместе с обычными задачами — оттуда видно, сколько и когда должно прийти по всем сделкам сразу, не только по этой.

Осторожно

Оплаченная веха блокируется целиком: её нельзя ни изменить, ни удалить. По ней уже пришли деньги — это не ограничение интерфейса, а гарантия, что история платежей не переписывается задним числом.

Как это выглядит в работе

Сделка с авансом. Переключить режим на «Фиксированная» → указать сумму договора и валюту → открыть редактор вех → добавить «Аванс» на 50% с датой через неделю после закрытия сделки → добавить «Финал» на оставшиеся 50% на дату сдачи. Когда аванс придёт — отметить веху оплаченной; редактировать её после этого будет уже нельзя.

Что видно на карточке. Панель «Финансы» в карточке проекта показывает план и факт по каждой валюте отдельно (валюты не складываются), сумму договора у проекта и сумму сделки у сделки.

Чем это отличается от модуля «Финансы»

Модуль «Финансы» разбирает ваши личные операции — банковские выписки, чеки, письма с уведомлениями об оплате. Оплата работ в CRM — это план по конкретной сделке, который вы задаёте сами. Оба в итоге попадают в один календарь платежей, но источники разные: один читает то, что уже случилось, второй — то, что должно случиться по договору.