От письма до сделки и оплаты

Начнём с честного итога, а не с обещаний: между письмом и обращением в CRM, и между обращением и сделкой, автоматической связи в этой версии нет. Дальше — что реально происходит само, а что предстоит сделать руками на каждом шаге.

Письмо приходит

Если в письме есть человек, которого Yttri уверенно узнаёт (совпадение имени и адреса), — он автоматически появится или свяжется с карточкой в контактах CRM. Сомнительное совпадение придёт предложением, которое нужно подтвердить.

Осторожно

Обращение (CRM → Обращения) при этом не создаётся — ни автоматически, ни предложением. У модели данных даже заложено поле «источник: почта», но код, который бы его заполнял, не написан. Если письмо похоже на входящий лид — заводить обращение нужно вручную: скопировать имя, контакты и суть запроса в форму самому.

Отдельно от обращений — то, что почта умеет для обычных задач и финансов: из явного обещания в письме предлагается задача со ссылкой на письмо, а из письма с деньгами — операция, подписка или обязательство, которые вы подтверждаете. Это работает независимо от CRM и не создаёт обращений.

Обращение → квалификация → сделка

Дальше — ровно то, что описано в «Сценариях» CRM: статусы обращения переключаются вручную, «Конвертировано» — отметка результата, а не действие. Контакт и проект или сделку по обращению заводите сами.

Сделка закрыта — деньги пришли

Здесь автоматика возвращается, но с условием. Когда транзакция из письма или чека подтверждается, Yttri пытается сопоставить её с ожидаемой вехой сделки — по валюте, сумме (с запасом ±5%), сроку и названию. Совпало — веха автоматически отмечается оплаченной (подробнее о самом механизме — в «Платежах в сделках»).

Заметка

Совпадение по названию — самое узкое место: банковское уведомление редко содержит название вашего проекта или сделки. На практике это чаще означает, что веху приходится закрывать вручную самому, чем что она закроется сама.

Что в итоге автоматизировано, а что нет

Шаг	Автоматически	Вручную
Письмо → контакт в CRM	при уверенном совпадении	предложение при сомнительном
Письмо → обращение	—	всегда
Обращение → квалификация	—	всегда (переключение статуса)
Обращение → сделка	—	всегда (создание проекта/контакта отдельно)
Оплата → веха	если совпало название	обычно (отметить самому)

Это не повод не пробовать CRM — просто ожидайте инструмент для явного управления процессом продаж, а не автопилот, который сам ведёт лида до оплаты.