CRM — обзор

CRM — приватный рабочий слой вокруг клиентов: обращения (в других системах их называют лидами), люди и компании, проекты и сделки, задачи. Всё это живёт в одном пункте левого меню и связано ссылками — заказчик проекта, компания человека, ответственный за сделку.

Подменю раздела

Клик по пункту CRM открывает подменю из трёх групп:

Группа	Пункты
Клиенты	Обращения · Люди · Компании · Избранное
Продажи	Проекты · Сделки
Работа	Все задачи · Канбан · Мои задачи

Рядом с пунктом CRM в главном меню — числовой бейдж: счётчик активных задач. У пункта «Канбан» свой бейдж — задачи агента, которые ждут вашего решения.

Одна кнопка создания на весь раздел

Внизу подменю — сплит-кнопка вместо отдельной кнопки «Создать» на каждом экране:

клик по самой кнопке — новая задача. Если вы уже на «Всех задачах», «Канбане» или «Моих задачах», форма открывается поверх текущего экрана; с любого другого экрана CRM сначала происходит переход на «Все задачи»;
шеврон рядом — меню: новое обращение, новый человек, новая компания, новый проект. Выбор пункта при необходимости сам переключит экран и откроет форму.

Сделки в этом меню нет: сделку создают с экрана «Сделки» — кнопкой «Новая сделка», кнопкой «Добавить» в колонке воронки или переключением типа «Проект → Сделка» в редакторе проекта.

Каждый экран, кроме этого, дублирует создание своей кнопкой в шапке.

Шестерёнка в шапке подменю открывает настройки задач — экран статусов, которого нет в списке пунктов.

Что чем является внутри

Знание устройства объясняет странности интерфейса, поэтому коротко:

Обращение — отдельная сущность, независимая от контактов. Ручные, почтовые и импортные обращения существуют даже при выключенных интеграциях.
Человек и компания — один и тот же тип «контакт», различаются только признаком «это организация». Поэтому «Избранное» показывает людей и компании одним списком.
Проект и сделка — одна и та же запись с разным типом. Переключение типа в редакторе — обычная смена поля, а не перенос в другую таблицу.