Отчёты, автоправила и категории

Отчёты

Чистая стоимость: активы минус обязательства. Экран полностью read-only — строки категорий не кликабельны, переходов к деталям отсюда нет.

Четыре карточки: активы, обязательства (долг по активным пассивам), чистая стоимость и коэффициент покрытия (активы / обязательства; прочерк, если обязательств нет). Ниже — две карточки со списками категорий и полосками пропорциональной длины.

В расчёт берутся только активные пассивы: закрытые и архивные не учитываются. Суммы в разных валютах конвертируются в базовую одним запросом; пока конвертация не пришла, такие позиции временно считаются нулём.

Автоправила

Экран управляет правилами, которые превращают повторяющиеся операции — обычно из писем и чеков — в записи без ручного ввода. Систем правил две.

Правила покупок (сверху). Карточка показывает имя, ревизию, статус (активно, приостановлено, выведено), область действия (ИНН продавца, домен отправителя, валюта) и обоснование. Такое правило создаётся не здесь, а когда вы подтверждаете «Всегда так» в карточке покупки у ассистента. Отсюда доступны:

«Приостановить» — сразу, без диалога. Вернуть правило в работу можно только заново подтвердив его в карточке покупки;
«Вывести из эксплуатации» — с подтверждением: правило перестанет исполняться, история применений и созданные операции сохранятся;
«Импортировать legacy-паттерны» — переносит старые почтовые правила в новый формат.

Правила из почты (legacy) (снизу). Строка: переключатель, отправитель и домен продавца, тип операции с категорией и диапазоном суммы, статистика подтверждений, отмен и правок, дата последнего применения. Такое правило появляется само после того, как вы трижды вручную подтвердили одинаковое предложение от одного отправителя.

Переключатель включает автосоздание без подтверждения, корзина удаляет правило: будущие письма перестанут создавать операции, уже созданные останутся.

Правило автоматически отключается, если по нему набралось три и более отмен или три и более правки категории — на строке появится предупреждение.

Поиск в шапке фильтрует только legacy-список.

Категории

Открывается шестерёнкой в шапке подменю. Это справочник, из которого берутся списки выбора по всему разделу.

Четыре вкладки: расходы, доходы, активы, пассивы. У расходов и доходов дерево двухуровневое — группа разворачивается в подкатегории; у активов и пассивов список плоский, это типы, а не иерархия.

Системные категории помечены замком: их нельзя переименовать, перекрасить или удалить — кнопок для них просто нет. Скрытые категории показываются полупрозрачными, чтобы их можно было вернуть.

Действия: создать группу или тип, добавить подкатегорию по «+» на группе, карандаш и корзина по наведению, глаз — переключает видимость категории в списках выбора по всему приложению, не удаляя её.

Форма — название, иконка (поиск по набору иконок) и цвет. Тип категории наследуется от вкладки или родительской группы и при правке не меняется.

Ограничения этой версии

Чтобы не искать зря:

базовая валюта не меняется через интерфейс;
переключатель периода на «Обзоре» не влияет на цифры;
кнопка «Экспорт» на «Операциях» ничего не делает;
расширенной боковой панели «История» с фильтрами по диапазону дат и сумме из интерфейса не открыть — её замена это экран «Операции»;
отметить плановый платёж оплаченным можно только из общего раздела «Календарь»;
у активов нет формы пополнения и экрана деталей с историей баланса;
финансового ассистента и панели AI-предложений в разделе «Финансы» нет — похожее работает со стороны почты, когда ИИ находит признаки подписки в письме.