Задачи, канбан и мои задачи

Задачи в CRM — это три экрана поверх одних данных: Все задачи (список), Канбан (доска) и Мои задачи (персональный дашборд). Четвёртый экран, настройки задач, открывается шестерёнкой в шапке подменю.

Два вида задач

Простая — личное to-do. На доску не попадает никогда: её место — «Мои задачи» и «Все задачи».
Проектная — с подзадачами, комментариями, историей и местом на доске.

Тип переключается в обе стороны, но только на странице задачи: в форме создания переключатель есть, при редактировании — нет.

Общая шапка и фильтры

У «Всех задач» и «Канбана» одна шапка: сводка вида «Доска · 42 задачи · 6 просрочено · 4 у агента», переключатель Канбан / Список, кнопка «Фильтры» и «+ Новая задача».

Фильтры общие для обоих видов: проект, исполнитель (я или агент), приоритет, метка (мультивыбор), дедлайн (просрочено, сегодня, на неделе, без срока) и поиск по названию и описанию. Кнопка сброса появляется, только если что-то активно, и сбрасывает всё разом, включая поиск.

Все задачи

Вкладки — «Все» плюс по вкладке на каждый статус со счётчиком. Здесь видны даже статусы, скрытые на доске: отдельного экрана «Завершённые» больше нет, «Готово» — обычная вкладка.

Колонки: задача · проект · статус · приоритет · исполнитель · срок. Клик по заголовку колонки сортирует по ней, третий клик выключает сортировку. По умолчанию выполненные всегда внизу, открытые — по сроку, затем по приоритету.

Клик по строке открывает страницу задачи. Правый клик или «⋯» — контекстное меню: изменить, статус, приоритет, старт/стоп таймера, удалить.

Канбан

Колонки доски — видимые статусы. «Готово» скрыт по умолчанию, поэтому обычно на доске его нет.

На карточке: проект, название, чип приоритета и срок, счётчик подзадач, исполнитель. Если задача в статусе «Ждёт решения», прямо на карточке показывается последний вопрос агента — текстом, с жёлтой полосой слева.

Перетаскивание начинается с ручки на карточке; колонка под курсором подсвечивается, отпускание сохраняет статус сразу. Кнопка «+ Добавить задачу» внизу колонки создаёт проектную задачу с её статусом.

«Ждёт решения» — системный статус для задач агента: агент дошёл до развилки, требующей решения человека, и остановился. Бейдж рядом с пунктом «Канбан» считает именно такие задачи; если вы вручную переведёте в этот статус свою задачу, в бейдж она не попадёт.

Мои задачи

Отдельный дашборд, а не ещё один фильтр: здесь нет ни строки фильтров, ни переключателя вида.

«Мои» — это все локальные задачи плюс задачи Jira, где исполнитель совпадает с вашим адресом. Сверху четыре метрики: сегодня, на этой неделе, просрочено, завершено за неделю.

Секции: простые задачи (тот самый срез, которого нет на доске), просрочено с кнопкой «Перепланировать все» — она одним кликом переносит срок каждой просроченной задачи на сегодня, сегодня и на этой неделе с группировкой по дням.

Чекбокс в строке отмечает задачу выполненной и возвращает в работу; клик по строке открывает ту же страницу задачи, что и везде.

Страница задачи

Название правится кликом по нему. Под ним — чипы статуса и приоритета, у просроченной задачи отдельный красный чип со сроком. Завершённая задача показывает баннер-замок: чтобы вносить изменения, её надо вернуть в работу.

Левая колонка:

Кратко — AI-резюме. Текст можно править руками, ссылка «Обновить» ставит фоновую задачу генерации;
Описание — markdown, тот же редактор, что у заметки, с автосохранением;
Подзадачи — чек-лист с прогрессом;
Критерии готовности — только чтение, поля для ввода в интерфейсе нет;
Активность — три вкладки: комментарии (вопросы агента выделены бейджем «Вопрос»), история изменений и вложения. Вкладка вложений только для чтения — добавить или открыть файл с неё нельзя.

Правая колонка: свойства (статус, приоритет, проект, исполнитель с отдельным пунктом «Агент», срок и начало, тип задачи), учёт времени с таймером и оценкой, теги, источник (письмо, заметка или встреча, из которых задача появилась) и связанное — заказчик и контактное лицо, унаследованные от проекта.

Кнопка «Поделиться» копирует ссылку на задачу, «Открыть во вкладке» открывает её отдельной вкладкой приложения.

Настройки задач

Единственный раздел — статусы: после объединения понятий статус и колонка доски это один список.

+ создаёт статус. В форме только поле «Название» — цвет присваивается автоматически;
ручка слева меняет порядок: позиция статуса = позиция колонки на доске и вкладки в списке;
глаз показывает и скрывает колонку;
системные статусы (нужно сделать, в работе, ждёт решения, на проверке, готово) помечены замком: у них меняется только видимость;
удаление пользовательского статуса переводит его задачи в «Нужно сделать» и спрашивает подтверждение.

Как это выглядит в работе

Поставить задачу по клиенту. «+ Новая задача» → тип «Проектная», проект, срок и приоритет → сохранить → открыть задачу и в блоке «Свойства» выбрать исполнителя. В форме создания доступен только текущий пользователь: сменить исполнителя можно после создания.

Разобрать задачи, ждущие решения. Бейдж у пункта «Канбан» показывает их число → откройте доску, прочитайте вопрос прямо на карточке → откройте задачу, ответьте комментарием и переведите статус.