Сценарии

Отдельные страницы раздела описывают экраны и поля. Здесь — как этим пользоваться как процессом, от первого контакта до закрытой сделки.

Обращение → квалификация → сделка

Заявка попадает в CRM разными путями — вручную, из письма, из формы на сайте — и всегда стартует со статуса «Новое».

Взять в работу — переключить статус на «В работе», когда начали разбираться.
Квалифицировать — обзвонить или списаться, понять, реальный ли это клиент. Резюме, намерение и срочность видны на карточке, но заполняются пока не автоматически — по итогам разговора вы сами решаете, стоит ли продолжать.
Решить исход — «Квалифицировано», если клиент реальный и стоит продолжать, «Отклонено» — если нет. Причину отказа интерфейс не спрашивает.

Сделка по этапам до закрытия

Стартовый набор этапов при первом обращении к настройкам воронки: Обращение → Квалификация → Предложение → Переговоры → Закрытие — переименуйте, добавьте свои или удалите лишние под свой процесс продаж.

Ведите сделку по воронке перетаскиванием карточки между колонками — это меняет этап. Отдельно от этапа — вероятность (слайдер в редакторе): её стоит поднимать по мере продвижения, а не оставлять на 50% до самого конца, иначе сводка по воронке ничего не скажет о реальных шансах закрыть план.

Когда сделка действительно завершилась — не придумывайте этап «Выиграна» или «Проиграна»: для этого есть отдельное поле «Исход». Полезно понимать так: этап — это где сделка сейчас в процессе, исход — чем она в итоге кончилась, и вести его нужно отдельно от этапов.

Разные валюты не складываются — если ведёте сделки в рублях и в долларах, воронка покажет две суммы в шапке каждой колонки, а не одну общую. Держите это в голове при планировании: общей цифры «сколько в воронке» без разбивки по валюте не будет.

Доска задач как процесс, а не факт интерфейса

Колонки доски — это статусы, а не просто визуальное разделение: то, что попадает в «Готово», по умолчанию скрывается из вида (намеренно — «Все задачи» показывает его отдельной вкладкой).

Рабочий цикл на день: откройте «Канбан», в первую очередь просмотрите столбец «Ждёт решения» — это задачи, где агент уперся в развилку и остановился, вопрос виден прямо на карточке. Разберите их первыми — дальше агент продолжит сам.

Оставшееся время — обычная работа со своими задачами: «Мои задачи» вместо доски, если не нужны ни фильтры, ни вид колонками — там же кнопка «Перепланировать все» для просроченных одним кликом.

Проект и сделка — одна запись, разные линзы

Технически это одна и та же таблица: переключение типа в редакторе меняет поле, а не переносит запись. Практический вывод — если начали вести как проект, а оказалось, что это продажа (или наоборот), переключение типа ничего не потеряет в задачах, заметках и документах. Потеряются только поля, специфичные для другого типа: понижение «Сделка → Проект» стирает этап, сумму, вероятность и дату закрытия (редактор предупредит перед этим); режим оплаты и вехи при этом сохраняются — они не привязаны к типу.